› 看板 Stock
作者Kai877 (淡江吳籤)
看板Stock
標題[新聞] 大摩：輝達 GB200 出貨量可望提高 看好
時間Sun Jul 28 19:13:57 2024
大摩：輝達 GB200 出貨量可望提高 看好九台廠受惠 https://reurl.cc/GpZ3MG 2024/07/23 19:43:31 經濟日報 記者張瀞文 摩根士丹利證券發布「人工智慧（AI）供應鏈」報告指出，輝達（NVIDIA）GB200的能見度 提高，Blackwell需求在2025年將更強勁，台積電（2330）在2025年的CoWoS先進封裝產能可 能倍增，以滿足強勁需求。 大摩指出，在全球AI供應鏈中，由於GB200預估出貨提高，台積電、京元電子（2449）及信 驊（5274）將是主要受惠者；在AI伺服器硬體相關，則看好鴻海（2317）、廣達（2382）、 緯創（3231）、台達電（2308）、智邦（2345）及川湖（2059）等，都給予「優於大盤」評 等。 大摩預估，若以NVL36機櫃為計算單位，GB200的2025年整體需求將提高到接近6-7萬台。主 要客戶仍然是美國大型雲端業者，但較小型的雲端業者成長更快。到2025年，NVL72的比重 可能高於NVL36，但要看今年第4季是否獲得認證。此外，B200 HGX可能提前加速成長，也許 今年第4季就開始，因為升級更容易。 報告指出，最近傳出GB200 Bianca運算板有過熱問題，可能導致GB200 Bianca NVL36伺服器 機架出貨延遲。Bianca的主要組裝廠鴻海沒有具體評論過熱問題，重申GB200伺服器機架系 統仍從第3季底開始出貨。不過，大摩認為，即使過熱問題是真的，也可能只是大規模生產 前的供應鏈問題之一，預估未來兩、三個月會解決。 另外，台積電在上周法說時不排除明年CoWoS產能翻倍。大摩指出，假設今年底CoWoS產能為 每月3-3.5萬片，這代表到2025年底的產能可能增加到每月6-7萬片，遠高於大摩最初預測的 5萬片。大摩並假設，輝達從台積電採購34萬片的CoWoS產能，其餘4萬片向其他代工廠採購 。 心得： 大摩指出 Blackwell需求在2025年更強勁 GB200出貨量有望提高 看好台積.廣達.鴻海.京元電等台廠受惠！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.68.71.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722165240.A.84C.html
推 baddaddy : 利多不斷！機構要人去抄底嗎 07/28 19:15
推 sdbb : 99nvd* 07/28 19:15
推 wii128 : 一根 向上向下不知道 07/28 19:15
推 billy791122 : 大摩準備涉嫌詐欺 07/28 19:16
推 Kroner: 益生菌什麼時候吃 07/28 19:38
→ fdkevin : 大摩開示 穩了 07/28 19:16
推 icedog122 : 出貨文 07/28 19:17
→ rbull : 好像都一路南下中 07/28 19:17
推 Kroner : 馬卡功效 07/28 19:41
→ Ikeabc : 同一招都不膩 07/28 19:17
推 papapatodo : 準備噴到三萬 07/28 19:17
推 a10141013 : 救救緯創QQQ 07/28 19:18
推 Chricey : 精胺酸功效 07/28 19:45
推 teddy72 : 完了 07/28 19:18
推 Sweet83921 : 左手按讚 右手按賣出 07/28 19:19
推 FatFatQQ : 緯創跟這又無關 07/28 19:20
推 Kroner : uc2是什麼 07/28 19:47
推 wern05 : 看好然後狂出貨，TMD 07/28 19:20
推 sdbb : 只服more投顧榮耀華西街 07/28 19:20
推 s56565566123: 大摩也想出貨了 07/28 19:20
推 Chricey : 葉黃素推薦 07/28 19:53
推 s65830056 : 大摩想出貨 07/28 19:21
推 wts4832 : 出貨文 07/28 19:22
推 Leo3492351 : 肉鬆這波會去多少啊.. 07/28 19:22
推 Chricey : 益生菌 07/28 19:58
推 darkangel119: 一根 07/28 19:22
推 JingPingKing: 收到打收到 07/28 19:23
噓 YesNoter : 出貨文 百年ai 元年跨 07/28 19:25
推 Chricey : 鋅功效女性 07/28 20:00
推 handsomeburg: 你倒是買啊 07/28 19:28
推 turndown4wat: 出貨文 07/28 19:28
→ GODLP : 出貨是出貨 變現能力呢? 07/28 19:29
推 Kroner : 維生素D 07/28 20:03
推 lasma : 狂發利多文出貨？ 07/28 19:31
推 dongdong0405: 大媽買到小兒認錯了 07/28 19:31
→ aewul : 大摩自己在賣... 07/28 19:31
推 Chricey : GABA 07/28 20:09
→ wei9898 : 好消息不是好消息 07/28 19:33
推 KJK7 : 週末出貨文？ 07/28 19:35
推 lpmybig : 看好 按下賣出鍵 07/28 19:36
推 Chricey : 苦瓜胜肽功效 07/28 20:09
→ kainolife : 大摩急了！ 07/28 19:36
推 gk1329 : 好 禮拜一開盤歐應 07/28 19:37
推 ccdrv : 以上這些都是出貨名單 07/28 19:37
推 Kroner : cranberry 07/28 20:15
推 ohsexygirl : 別說了，還有得跌 07/28 19:38
→ ccdrv : 看到緯創 我就知道大概了 07/28 19:38
推 junior020486: 他媽的，大摩自己賣最多 07/28 19:38
推 Kroner: 維他命b 07/28 19:38
推 aimgel : 「出貨」 收到打收到 07/28 19:39
推 voyager520 : 媽的每天都可以講不一樣 07/28 19:40
推 ymlin0331 : 產能都緊繃了，要怎麼提高出貨？ 07/28 19:41
推 Chricey : GABA 07/28 19:41
噓 damn1120 : 7/23的新聞 真辛苦 假日狂找利多 07/28 19:42
推 masala : 訊號來了 07/28 19:45
推 Brioni : 還沒倒完？ 07/28 19:45
推 Chricey : 益生菌 07/28 19:45
推 QooSnow : 「出貨文」「懂的都懂」嘻嘻。 07/28 19:46
推 q09701023 : 出貨 07/28 19:47
推 mdkn35 : BG不好嗎 07/28 19:47
推 Chricey : 葉黃素 07/28 19:47
→ lolpklol0975: https://i.imgur.com/mus9aa2.jpeg 07/28 19:48
推 yayohola : 出貨量可望提高 先說了喔 自己看好哦 07/28 19:51
噓 a210510 : 出貨文 明天一根 07/28 19:53
推 Chricey : b群 07/28 19:53
推 truelove356 : 可望 有機會 不排除 恐 可能 07/28 19:55
→ hubert2222 : 已反應啊 07/28 19:56
推 a51062004 : 廠商出貨 大摩也出貨 07/28 19:58
推 Kroner : 葉黃素什麼時候吃 07/28 19:58
噓 Leo4891 : 7/23的舊聞.... 07/28 19:58
推 alfi2016 : 變BG200惹 07/28 20:00
噓 inoce : 7/23 07/28 20:00
推 Chricey : GABA 07/28 20:00
噓 operatorm : 大摩出貨 大媽吃貨 07/28 20:00
推 Stanton : 明天穩了反彈 07/28 20:02
推 talesh35624 : BI200，出貨囉 07/28 20:03
推 Kroner : 瑪卡推薦 07/28 20:03
→ WEYNI : 出貨量可望提高..在出貨 融資蛙 掰掰了 07/28 20:06
→ cpc21478 : 出貨囉~ :) 07/28 20:08
→ aewul : 過熱跟漏水的問題先解決，不然出貨只是災難的開始.. 07/28 20:09
推 Kroner : 維他命C 07/28 20:09
→ aewul : . 07/28 20:09
→ aloness : 在台灣這樣搞，不會被起訴上百年，真爽 07/28 20:09
噓 kinve1014 : 整天看好 七月賣了四千億 07/28 20:09
推 Kroner : GABA 07/28 20:09
噓 cliche : 周五大摩賣最多台積電的 07/28 20:10
→ strint : G Bye 200粗貨了 07/28 20:12
→ strlen : 啊怎麼老黃天天烙賽？大摩好了喇 07/28 20:15
推 Kroner : 接骨木功效 07/28 20:15
推 josephpu : GB200出貨 我也順便出貨 07/28 20:17
推 cancer6170 : 要出貨了 07/28 20:18
推 lovecab : 利多出盡 07/28 20:18
噓 alex5566 : 出貨了 07/28 20:20
推 forsenbaj : 出貨囉 07/28 20:24
→ forsenbaj : 一天出貨了4萬多張台積電的貨 07/28 20:25
推 cityhunter04: 趕快噴！都套多久了…. 07/28 20:29
→ fbiciamib123: https://i.imgur.com/yNzJh3T.jpeg 07/28 20:33
→ AterPin : 抄抄抄底 07/28 20:35
推 qoop3 : 要被倒貨 07/28 20:35
推 pili0830 : 放過輝達好嗎 07/28 20:35
→ swbthj : 大摩都要反著看 利多都是出貨 07/28 20:36
推 Cliffx : 沒救了 07/28 20:43
推 GinginDenSha: 蒸丸 07/28 20:44
推 xxomg : 已反應..？ 07/28 20:45
推 mopa : 大摩都知道現在散戶很精會反著看，在股市灌殺後才發 07/28 20:45
→ mopa : 新聞 07/28 20:45
推 bgover : 真他媽嘴巴手指不一樣代表 07/28 20:48
推 pineapple530: Nvda 139T路過 07/28 20:48
推 EddieWuRJJ : 被點到的好自為之 07/28 20:49
推 rtyue : 公公下週220 07/28 20:52
推 koibido : 岌岌可危了 07/28 20:54
推 fd3s6869 : 多方空方都請做好停損 07/28 20:55
→ photoless : 噴噴噴噴噴噴噴嗯噴噴 07/28 20:56
推 chasegirl : 懂的都懂 07/28 20:57
推 peterzheng : 又是大摩.... 07/28 20:59
推 eric02 : 再提緯創我就 07/28 20:59
推 Marginal : 大按摩讚啦 07/28 21:02
推 ss425727100 : 台灣真的一堆詐欺犯 賣超的是你說利多又是你 07/28 21:02
推 Vhiilrvp : 公公還有肉 07/28 21:03
推 jorden0804 : 緯創都沒100了 別搞笑了 07/28 21:05
→ liangnet : 還沒出貨完喔 07/28 21:13
推 xander1525 : 出貨 崩崩 07/28 21:16
推 joygo : 其他不知道 大魔反著看 07/28 21:23
推 sheep2009 : 7/23 XDD 07/28 21:23
推 v58264579 : 京元電子最近也是很辛苦… 07/28 21:23
推 cruisewu2003: 提高出貨 最會這招 07/28 21:29
噓 thethirdfoot: 痿創別提了 07/28 21:29
推 sustto : 乾 丸惹 07/28 21:33
→ appledick : 爽的只有NVDA而已，其它真的可撥 07/28 21:37
推 Lenney33 : 看好然後出貨 07/28 21:50
推 joyeszhang : 緯創wwwwwww 50收 07/28 21:54
→ huabandd : https://i.imgur.com/eBdEBpX.png 07/28 21:58
→ huabandd : 大摩是不是想騙 07/28 21:59
推 meaning12 : 完了完了 07/28 21:59
→ Kimheeche : 繼續殺 07/28 21:59
推 viorc : 緯創連99都沒了還優於大盤 07/28 22:08
推 sssallen : 良心發現了嗎 07/28 22:21
推 nbcb : 大摩出了名的要反着看啊 07/28 22:25
噓 zzzzzlss : 大摩 07/28 22:30
推 honda0919 : 那還一直賣超鴻海 07/28 22:45
推 richaad : Buyside明年營收已經算到200B以上了，EPS算一下就大 07/28 22:48
→ richaad : 概知道股價會到哪，現在是便宜還是貴就自己評估一下 07/28 22:48
→ richaad : 吧 07/28 22:48
推 yachimaina : 大摩又來 07/28 22:59
推 edward0811 : 外資出貨，都先壯膽 07/28 23:08
推 caity : 緯創？ 07/28 23:08
推 DanielHAO : 完了.... 07/28 23:24
→ meggy956 : 大摩要出貨到什麼時候 07/28 23:36
推 bluesky2 : 完惹完惹完惹 07/28 23:42
推 xxdddddd1234: 完 07/28 23:51
推 revorea : 出貨囉 07/29 00:08
推 justiceyes : 然後繼續賣 07/29 00:16
推 fourx5566 : 緯創肛底都被你賣破了... 07/29 00:33
噓 tw19930419 : 這垃圾要幾篇？ 07/29 00:35
→ tsukasachung: 7/23的新聞… 07/29 00:52
推 avtime : 又要出貨摟 07/29 00:53
推 atsb1234 : 7/29 AI百年大行情 又是一篇出貨文 07/29 02:22
→ homerunball : 又是你你最爛 07/29 03:19
噓 st9061204 : 這篇新聞有夠舊 07/29 05:31
噓 pc010710 : 出貨最多就是大摩這個垃圾了 07/29 07:51
推 pkro12345 : 2024了還有人在緯創 07/29 08:24
噓 hectorbibby : 好，賣出 07/29 08:27
→ icemonkey200: 99緯創 07/29 08:40
→ s56565566123: 賣不掉才要一直打廣告 07/29 08:41
推 rs2016 : 賣最多的就他啊 07/29 09:11
→ Asuralin : 還洗= = 什麼時候要進場買辣 07/29 09:46
推 hicvs : 二個月後回來驗証，營收upup 07/29 10:06
噓 operatorm : 大摩出貨,大媽接貨,別搞錯 07/29 11:05
→ fatb : 6669沒跌停是嚇不倒我的 07/29 11:15