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※ 引述《exheking (軒)》之銘言: : ※ 引述《exheking (軒)》之銘言: : : ------------------------------------------------------------------------- : : 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 : : 2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 : : 3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。 : : 標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...) : : ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多 : : ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多 : : ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- : : 標的: : : 9906 欣巴巴 : : 分類:多/空/討論/心得 : : 多 : : 分析/正文: : : 這週我仔細的把法說會聽了一次,不聽不知道,聽了不得了,以下分析: : : 技術面:兩根長紅K,拉回就是買點。 : : 籌碼面:千張大戶持股比率增,散戶減少。內部人3月、4月增持股數。 : : 消息面:本週還有一個法說 : : 基本面: : : ####建案進展 : : 1. **曉陽明 (2024~2025)** : : - 目前狀態:餘屋銷售 : : - 備註:每兩個月賣出1~2戶 : : 2. **世紀館 (2024~2025)** : : - 目前狀態:餘屋銷售 : : - 備註:剩餘8戶,近期已交屋5戶,剩餘3戶,透天區價格達到60萬/坪,剩餘3戶 : 計 : : 在下半年或明年上半年入帳。 : : 3. **欣時代 (2024)** : : - 目前狀態:預售交屋中 : : - 總銷:29~31億 : : - 備註:258戶中,已預售198戶,60戶保留,剩餘高樓層戶數毛利較高,預計2024 : 半 : : 年營收約6億,毛利率28~29%。近期實登已再入48戶,剩12戶,預期下半年毛利更高 : : 4. **一品樓 (2024)** : : - 目前狀態:預售 : : - 總銷:12億 : : - 預計毛利率:40% : : - 預計毛利:4.8億 : : 5. **進士樓 (2025)** : : - 目前狀態:預售(已售8成) : : - 總銷:20億 : : - 預計毛利率:50% : : - 預計毛利:10億 : : - 備註:預計明年6~7月年中交屋 : : 6. **幸福欣印象 (2025)** : : - 目前狀態:預售 : : - 總銷:12.5億 : : - 合建分回:72%,9億 : : - 預計毛利率:28% : : - 預計毛利:2.52億 : : - 備註:預計2025年下半年上梁 : : 7. **君子樓 (2026~2027)** : : - 目前狀態:預售(分棟交屋,儘量平均在2026及2027交屋入帳) : : - 總銷:110億 : : - 預計毛利率:55% : : - 預計毛利:60.5億 : : - 備註:預計2026年第3季度開始銷售 : : 8. **龍中段 (2028)** : : - 目前狀態:準備推案中 : : - 總銷:65億 : : - 預計毛利率:55% : : - 預計毛利:35.75億 : : 9. **龍華段 (2029)** : : - 目前狀態:準備推案中 : : - 總銷:60~70億 : : - 合建分回:60%,36~42億 : : - 預計毛利率:55% : : - 預計毛利:19.8~23.1億 : : - 備註:龍華段還有陸續在整合中 : : #### 其他重點 : : - 預計全年管理費用約1.2億~1.4億,全年銷售費用佔營業額5.5%~6%。 : : - 北部地區正在看地並談合建案,預計未來會在新北陸續推案,近期有在注意溫仔圳 : 劃 : : 區。 : : #### 股利政策 : : - 股利政策將保持高配發率,除了提列資本公積外,其餘全數發放。未來EPS大於10 : 以 : : 上,採現金及股票平衡發放。未來會考慮注資本適足率及CB轉換情形,股本控制在10 : 左 : : 右。 : : #### 未來展望 : : 預計2026年以後營收可達50億~60億,之後如果有較大案量甚至可望達到100億,但至 : 會 : : 維持在50億。 : : 以下是EPS的預估 : : - 2024年:7~8元 : : - 2025年:9~10元 : : - 2026年:20~24元 : : - 2027年:21~26元 : : - 2028年:20元up元 : : - 2029年:20元up元 : : - 2030年後:維持50億以上營收 : : 結論:由於公司維持高配息政策,2024~2026年可以配發至7~8塊,殖利率也不低,20 27 : 年 : : 後股利會發現金+股票股利,以目前股價107來說,預計持有5~6年,成本可以大幅下 : , : : 甚至到達零成本。同類型的建商永信建和華友聯今年預計EPS 15~20以上,股價都已 : 跑 : : 到177及227了,之後欣巴巴絕對有比價潛力,一起來加入中長期投資吧!! : : 法說會影音 : : https://youtu.be/CMRrcuT7R5s?si=szBiRdPecT1GTeHT
: : 題外話:這場法說非常精彩,公司如何佈局以及未來的規劃,投資人關心的建案毛利 : 股 : : 利政策都說的非常清楚,有空可以聽看看!! : : 進退場機制: : : 中長期頭資不停損 : : https://i.imgur.com/0qCV69M.jpeg
: : https://i.imgur.com/18mwk17.jpeg
: 7/7分享,股價107,截至昨天收盤165,波段漲幅達54%,先恭喜有買的朋友們。 : 我發現很多人投資連最基本的法說都不聽,只看片面的新聞報導,很容易產生資訊偏差 : 欣巴巴財務長從去年就說會高配,真的高配息,代表說話是可信的,他法說也一再表示 : 來建案毛利會很高,可信度當然就大了。 : 以下是CBAS的報酬,不是空氣單~ : https://i.imgur.com/V1FHmwv.jpeg
今天賣掉最後一張欣巴巴的CBAS,魚頭魚身吃的剛剛好就好,感謝88,剩下的魚尾留給大 家了:) https://i.imgur.com/B9m26qt.jpeg
https://i.imgur.com/aQk8y87.jpeg
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AlvaroMorata: 推推!雖然沒買但有在追蹤 超猛 08/01 19:58
addy7533967 : 賺爛 08/01 19:59
lyenia : 有神快拜 08/01 20:00
kmshy : 賺爛 恭喜發財 08/01 20:00
Kroner : EPA 08/01 20:00
rstlnqnw : 果然是巴巴王 08/01 20:01
b0364864 : 本來估算170左右 但一直噴 好爽 08/01 20:04
joy159357 : 600% 08/01 20:04
Kroner : 透納葉 08/01 20:04
esspx : 跪了 08/01 20:05
vincent0911x: 賺爛 QQ羨慕推 08/01 20:07
totoa : 大賺爛 08/01 20:08
Chricey : epa是什麼 08/01 20:08
ivanlsag : 可以換新潤噴一下嗎 嗚嗚 08/01 20:08
TIPPK : 賺爛qq 08/01 20:08
a0921387223 : 巴巴王 08/01 20:10
Kroner : 葉黃素推薦 08/01 20:10
fdkevin : 賺爛... 08/01 20:10
cblade : 高手 08/01 20:12
yigune : 高手羨慕 08/01 20:14
Kroner : 維他命d3的功效 08/01 20:14
crazypeter : 推 08/01 20:16
zerro7 : 猛 08/01 20:19
kutkin : 股板需要多點這種人給人觀摩 08/01 20:22
Kroner : 鋅的作用 08/01 20:22
shinnim : 賺爛了 高手 08/01 20:24
rommel046 : 恭喜 08/01 20:27
v7q4 : 我還抱著耶XD 7/4純看技術面進場 其他什麼面都不管 08/01 20:28
Kroner : 葉黃素什麼時候吃 08/01 20:28
alonzohorse : 太狂啦 08/01 20:34
kurtis0359 : 台灣營建股要怎麼輸 巴巴王! 08/01 20:36
tmacor1 : 超猛 賺爛 08/01 20:36
Kroner : gaba 是什麼 08/01 20:36
faracross : 88王厲害 當初有看到你的標的 巴巴也有在我家附近推 08/01 20:36
faracross : 案 結果猶豫車子就開走了 08/01 20:36
delnet : 當初有看到 後悔沒上車 有夠噴 08/01 20:39
Kroner : 魚油 08/01 20:39
JingPingKing: 恭喜 08/01 20:39
ben192726 : 這什麼app?感覺玩法好複雜 08/01 20:39
Scorpio777 : 恭喜 賺爛了 08/01 20:43
Kroner : 苦瓜胜肽 08/01 20:43
a069275235 : @@ 08/01 20:44
sinzzzz : 恭喜 08/01 20:46
ntust661 : 他怎麼可以穿越我的巴巴 08/01 20:47
Kroner : 蔓越莓錠推薦ptt 08/01 20:47
fufugirl : 恭喜 賺爛 08/01 20:48
qoop3 : 恭喜 08/01 21:02
sspider0829 : 強 08/01 21:04
Chricey : 維生素d 08/01 21:04
grosjeanyang: 好奇EPS怎麼估的?個人推算? 08/01 21:13
Sianan : 營建股會追建案的真的能賺 但我不會QQ 08/01 21:15
momododo5299: 太厲害了 推 08/01 21:18
Kroner: 苦瓜胜肽推薦 08/01 21:18
Kenneth10 : 賺爛 08/01 21:18
tonylolz : 太神啦 08/01 21:32
oxnessiexo : 有跟有推!!雖然只賺到一點魚鱗XD但還是感謝原PO 08/01 21:39
Kroner : UC2 08/01 21:39
Imagine15 : 恭喜 08/01 22:16
Imagine15 : 希望下次還能跟大大一起 08/01 22:16
auroraxxx : 欣巴巴房子漏水,保固才一年,難怪大賺 08/01 22:48
Chricey : 維他命c 推薦 08/01 22:48
borashen : 喔 08/01 23:07
leoleokf : 小弟張數少 繼續抱 08/01 23:46
leoleokf : 恭喜大大獲利了結才是金白銀入袋 08/01 23:46
Chricey : 精胺酸 08/01 23:46
leoleokf : https://i.imgur.com/dOv9Pso.jpeg 08/01 23:46
angelo98 : 請問巴巴王,最近還會回檔嗎? 08/02 03:39
exheking : 回檔有回季線可以考慮入手,指標建案君子樓預計2026 08/02 07:18
Kroner : uc2功效 08/02 07:18
exheking : 年交屋,要等~ 08/02 07:18
doranako : 謝謝巴巴王 08/02 07:40