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作者exheking (軒)
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標題[標的] 寶徠花園穩建多
時間Thu Aug 1 20:46:14 2024
------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...) ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多 ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多 ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- 標的： 1805 寶徠(例 2330.TW 台積電) 分類：多/空/討論/心得 蝴蝶芬芳多(請選擇並刪除無關分類) 分析/正文： 目前低基期營建股已經越來越少了，有找到另一檔低基期潛力穩定股，供大家參考，基本 面分析如下： ### 案1：松雍 * 座落位置 ：台北市信義區松勇路 * 總戶數 ：30戶 * 寶徠可售 ：280.2坪（3戶；7車位） * 屬於寶徠 ：620,000至630,000千元 * 已售 ：3戶、7車位 * 備註 ：銷售率100% * 完工交屋 ：2024年第三季 * 預計投入成本 ：338,598千元 * 毛利 ：239,873千元 * 營業淨利 ：230,087千元 * 稅後淨利 ：184,070千元 * 股本 ：100,200千元 * EPS ：1.84 ### 案2：璞園樸園 * 座落位置 ：台北市敦化北路145巷 * 總戶數 ：30戶 * 寶徠可售 ：191坪（3戶） * 屬於寶徠 ：300,000千元 * 已售 ：2戶 * 備註 ：預計2025年完工 * 預計投入成本 ：213,390千元 * 毛利 ：64,234千元 * 營業淨利 ：51,894千元 * 稅後淨利 ：41,515千元 * 股本 ：100,200千元 * EPS ：0.41 ### 案3：林口華亞高科技園區案 (指標大案) * 座落位置 ：桃園市龜山區華亞一路、復興三路口 * 總銷售面積 ：約45,000坪，車位約1,500車，逾250億 * 寶徠可售 ：建商49%*49% * 屬於寶徠 ：約60億 * 已售 ：無資料 * 備註 ：預計2024年取得建照，預計2026年底~2027年開始交屋，規劃三期開發，第一期 18,599坪 * 完工交屋 ：第一期2026年完工 * 預計投入成本 ：1,415,381千元 * 毛利 ：438,488千元 * 營業淨利 ：344,867千元 * 稅後淨利 ：275,894千元 * 股本 ：100,200千元 * EPS ：2.75 (第一期) 共三期，保守估計EPS 8.25~10 ### 案4：永靜公園案 * 座落位置 ：台北市中山北路二段 * 總銷售面積 ：約2,526坪，車位59車 * 寶徠可售 ：50%*50% * 備註 ：2025年推出 * 完工交屋 ：2028年第四季 * 預計投入成本 ：140,745千元 * 毛利 ：86,660千元 * 營業淨利 ：82,327千元 * 稅後淨利 ：65,862千元 * 股本 ：100,200千元 * EPS ：0.66 ### 案5：內湖區石潭段都更案 * 座落位置 ：台北市內湖區民權東路六段與成功路二段交會處圓環旁 * 預計可銷售面積 ：約2,307坪，車位約60車 * 寶徠可售 ：49%股份 * 備註 ：2025年第二季取得建照 * 完工交屋 ：2029年第二季 * 預計投入成本 ：887,802千元 * 毛利 ：207,181千元 * 營業淨利 ：196,822千元 * 稅後淨利 ：157,458千元 * 股本 ：100,200千元 * EPS ：1.57 ### 案6：台北市中山區正義段案 * 座落位置 ：台北市中山區正義段 * 寶徠可售 ：43%股份 * 預計投入成本 ：146,302千元 另外，轉投資福裕事業股份有限公司普通股3,850仟股(三地集團主導下，估計可持續貢獻 EPS) https://i.imgur.com/6WXdZR0.jpeg
https://i.imgur.com/8gPSRcR.jpeg
以下是未來五年的EPS預估(會隨著華亞科技園區實際總銷而調整)： - 2024年：EPS預估為3.65 - 2025年：EPS預估為1.23 - 2026年：EPS預估為1.78 - 2027年：EPS預估為2.89 - 2028年：EPS預估為2.32 技術面：今天爆量強勢收漲停，突破前高，拉回可買。 https://i.imgur.com/FtXUaUr.jpeg
籌碼面：CB即將到期，目前尚無轉換，可望主力拉抬。 結論：寶徠主要經營策略是透過合建持續開發購地、都更及合建住宅個案。透過兩大股東 「鎢鋼大王」廖萬隆家族及璞園團隊入股，後續建案愈來愈穩定，此檔進可攻，退可守， 長線保護短線，算是安全標的，近期CB可轉債也即將到期，目前尚無轉換，主力有機會於 松雍近期交屋認列入帳及福裕轉投資收益拉高轉換價，雖然今天收漲停，回檔再慢慢布建 。 進退場機制： 長期穩建多不停損~~(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.235.168 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722516376.A.0EF.html
→ son210162 : Ptt法人明天準備進攻08/01 20:47
→ a0808996 : 標題要補上股號 不然會被水桶08/01 20:47
→ kutkin : 意圖讓人想到扁扁的08/01 20:49
推 alfi2016 : 不如買太子 才1X而已08/01 20:49
推 Kroner : b12 08/01 20:49
推 kmshy : 巴巴王 準備當寶寶王了嗎 祝發財08/01 20:49
推 a069275235 : 到轉換價了耶 還有肉嗎@@08/01 20:50
→ chinaeatshit: 華建的後站都更案香多了08/01 20:51
推 Kroner: 苦瓜胜肽 08/01 20:51※ 編輯: exheking (49.216.235.168 臺灣), 08/01/2024 20:52:05
推 devidevi : 營造不是漲一波之後要休息一陣子換其他股再回來炒嗎08/01 20:55
推 gc1319 : 漲了有點多了 08/01 20:59
推 rstlnqnw : 巴巴、富旺都有跟到，感謝未來的寶寶王 08/01 21:01
推 Chricey : 葉黃素 08/01 21:01
推 dante60229 : 批踢踢法人明天進攻 08/01 21:04
推 zi777 : 三地也很高 哭哭 30就賣了 08/01 21:11
推 good10740 : 營建很多檔 裡面輪流的08/01 21:21
推 Chricey : uc2功效 08/01 21:21
推 devidevi : 只要不破大量低點都能抱著08/01 21:22
→ rock90342 : 不就可轉債要到了才開始拉 進去接刀嗎?08/01 21:28
推 goldjade : 這EPS 的推估量，只能看要不要炒他了 不然一堆即使08/01 21:30
推 Kroner : GABA 08/01 21:30
→ goldjade : 上去到50的營建股未來EPS 屌打他太多08/01 21:30
推 avavgirl : 明天營建又要噴了08/01 21:36
推 aresa : Ptt法人要進攻了08/01 21:44
推 Kroner : 鋅的作用 08/01 21:44
推 JingPingKing: 請教巴巴王看中工如何？08/01 21:48
推 fdkevin : 明天開盤進攻亮燈08/01 21:57
→ exheking : 中工主要還是明年的土城大案，整理很久了，近期開始 08/01 21:59
推 Kroner : 含鋅食物 08/01 21:59
→ exheking : 還劵，有機會開始動了~ 08/01 21:59
推 x221x221 : 明天一字 08/01 22:09
推 miato : 推巴巴王 也想問一下富華新的看法 感謝 08/01 22:17
推 Chricey : 苦瓜胜肽副作用 08/01 22:17
推 ben192726 : 原來是小福裕，那就厲害了 08/01 22:21
推 hidell : 謝謝分享！ 08/01 22:22
推 a10141013 : 求一下國揚跟太設 08/01 22:22
推 Chricey : 蔓越莓益生菌推薦 08/01 22:22
推 yanghowa : 請問文末EPS對比前述建案有這麼高嗎?例如26不是應08/01 22:23
→ yanghowa : 該空窗?08/01 22:23
→ yanghowa : 華亞園區今年拿建照，怎麼可能明年開始交? 08/01 22:24
推 Chricey : 苦瓜胜肽 08/01 22:24
推 kobebird : 富旺抱緊 寶徠找機會進場 08/01 22:33
推 goldjade : 營建共好 不過我福裕到現在真的超級爽 08/01 22:36
推 stonecold123: 營建推太子建設 08/01 22:38
推 Chricey: 屈臣氏瑪卡推薦 08/01 22:38
推 tonydaby21 : 2515 中工噴噴08/01 22:41
推 darn : 中工感覺不錯08/01 22:49
※ 編輯: exheking (49.216.235.168 臺灣), 08/01/2024 22:55:51
→ exheking : 剛剛華亞案是2026年~2027年交屋才對，感謝提醒~已 08/01 22:58
推 Kroner : cranberry 08/01 22:58
→ exheking : 修正 08/01 22:58
推 Scorpio777 : 這檔不能融資融券 當沖 提醒一下 08/01 23:08
推 d60917 : 請教巴巴王怎麼看宏璟 08/02 00:34
推 Kroner : 魚油 08/02 00:34
→ exheking : 宏璟今年有廠辦會交屋，貢獻EPS蠻高的，之後新竹寶 08/02 07:24
→ exheking : 山也有很大的地要開發，以目前價位還算安全有未來~ 08/02 07:24
→ qoop3 : 為何這支還這麼厲害 08/02 10:21
推 Chricey : 馬卡 08/02 10:21