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標的: 2316 楠梓電 分類:多 分析/正文: 相信大家對這隻都不感到陌生,小弟也拜讀了很多陳爸的文章 之前有與業界的前輩聊過,他們也認同目前股價有被低估,但時機點確實難以掌握,所以一直都在觀望中。我就從我的觀點來分析一下這間公司,再來講一下楠梓電。 滬電的AI路線: 由圖1可知,滬電目前是AI供應鏈的其中一員,從第二張圖中可以看到滬電在AI伺服器與HPC產品,其24上半年與去年同期相比,成長了非常多。 http://i.imgur.com/joacRBW.jpg
(https://udn.com/news/story/7253/8306469) http://i.imgur.com/LIzREqA.jpg
再看毛利率部分,滬電的主要營收來源是企業通訊市場板,而這個部門的毛利率自從2022上半年AI產品開始出貨後,呈顯著上升,提高該部門的獲利能力,在2024年甚至來到4字頭。 http://i.imgur.com/svlxBrs.jpg
然後網路上也可以找到對岸券商對滬電的預估,從下表中可以看到對後市還是蠻樂觀的。 http://i.imgur.com/2T2N47H.jpg
楠梓電本業虧損獲得控制: 從年成長率來看,本業的虧損速度已經放緩,但轉投資貢獻的利益仍在顯著成長中。 在這樣的基礎下,轉投資利益的成長可以使楠梓電的淨利在未來持續成長。 http://i.imgur.com/0olkfl0.jpg
p.s. 或許有些人對滬電在對岸這件事偏敏感,但其實許多台廠的PCB產能設在對岸。 像是鴻海旗下的臻鼎(4958),2023年營收是1500億,而在對岸的子公司鵬鼎就貢獻約1400億,有90%左右的產能在對岸。 http://i.imgur.com/kArPEru.jpg
結論: 大家真的覺得楠梓電現在這個價格有反應到滬電的成長了嗎? 進退場機制: 長期投資:根據滬電的表現加上其身為英偉達供應鏈的一員,個人認為150是具有想像空間的價格 附上已將全數薪水投入的對帳單: http://i.imgur.com/RZl4mI9.jpg
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wofushun1 : 明天小跟 集結鄉民力量 11/18 00:23
gustavek : 有單有推 11/18 00:24
roder : 問陳 11/18 00:34
MrChen : 推 11/18 00:40
Kroner : 苦瓜胜肽減肥 11/18 00:40
TuLay : 男子漢硬起來啊 11/18 00:45
vincentx5566: 持有七張上看100 11/18 00:48
Fezico : 陳爸概念股 11/18 00:51
Chricey : 維他命b群功效 11/18 00:51
fruit1231 : 明天小跟1張 11/18 01:15
mini186 : 真好奇均價買多少 11/18 01:18
zxcv91039 : 最近中小死整牌 這檔維持多頭格局+業內認為低估+陳 11/18 01:18
Kroner : 馬卡推薦 11/18 01:18
zxcv91039 : 族元大股東 上看150 200複製新復興不是夢想 11/18 01:18
zxcv91039 : 價格不看PE 我看到的是動能價值! 11/18 01:18
qwe78971 : 這支很妙 本業不好 圈內評價也不好 就靠持有中國股 11/18 01:19
Kroner : 吃b群的好處 11/18 01:19
qwe78971 : 票然後噴起來 高雄那邊看過又破又舊 很好奇有沒有 11/18 01:19
qwe78971 : 新人 11/18 01:19
qwe78971 : 記得是用最低薪資去找人 以前聽說一整年都沒人面 11/18 01:21
Kroner : 葉黃素功效 11/18 01:21
cjo76223 : 最近沾中國的要審慎 11/18 01:26
wugesmin : 請問這支會被川普美對中的政策影響到嗎 11/18 01:40
fantasyscure: 被低估的股一堆 不只這隻 11/18 01:55
Kroner: 魚油推薦 11/18 01:55
velfarre : 欣興會下去嗎 刺激 11/18 02:41
tello : 目前太高回檔45再考量 11/18 03:46
ct0806449 : 中國噴這隻就噴 很妙 11/18 04:08
Kroner : 魚油什麼時候吃 11/18 04:08
gc1319 : 遲早噴的啦! 11/18 06:40
storyb181 : 等回檔不香嗎xd 11/18 08:38
dragonjj : 你沒有告知你的均價啊 11/18 08:50
Chricey : 蔓越莓功效 11/18 08:50
dragonjj : 基本上你不看本業要看副業我就覺得不會吸引太多人 11/18 08:51
dragonjj : 因為只要他不處分副業股票就只是掌上會計 11/18 08:52
Nick0907 : 現在不處分 每季都爽拿了 11/18 09:00
Kroner : 吃b群的好處 11/18 09:00
storyb181 : 跌了….. 11/18 09:05
ann16 : 籌碼都不看 你們的人只會吹嗎 11/18 09:24
ann16 : 我們的人明年最快明年才會玩這檔 11/18 09:24
Kroner : 蔓越莓益生菌推薦 11/18 09:24
ann16 : 目前就46-55來回震盪洗籌碼 要說幾次=.= 11/18 09:25
tmdl : 大爆崩 11/18 09:26
ann16 : 你跟陳爸在這裡輪流吹 可憐那 11/18 09:27
Kroner : 維他命d3副作用 11/18 09:27
ann16 : 多看籌碼 加油好嗎 11/18 09:27
iahc5566 : pcb毛利就那樣是要吹多高 11/18 09:32
pippen2002 : qq 993037.... 11/18 09:42
pippen2002 : 3037:營業毛利率15% 比鴻海高嗎?? 11/18 09:43
leiouter : 你們是什麼人 11/18 09:47