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作者NightMeow (夜晚的喵)
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標題Re: [新聞] 贏得川普青睞！輝達躲掉關稅、不禁H20晶
時間Wed Apr 16 15:57:05 2025
最近老黃有點雖… H20 被美國禁運，整批晶片宛如廢鐵 但NVIDIA 很乾脆，沒有扭扭捏捏，直接帳上一刀 write-off，損失 55 億美元。 看起來像利空其實但是老黃先止血的種作法 簡單講這不是什麼 財報地獄 這只是老黃的地板清潔打蠟 FY2026 55 億佔比極低，而且這是一次性損失、不是連續性虧損。 最重要的是：帳上認列完以後，對未來毛利影響 堪比被拔一根陰毛 輝達光下一季（Q2）營收就預估 400 億美元以上，H100、H200、GB200 都是靠 微軟、亞 馬遜、Google 這些雲端大廠在大撒幣 禁 H20，只是讓輝達可以更專心在利潤最高的戰場 簡單講現在的H20 就像你大掃除時發現冰箱角落有個放了 3 年的香腸丟了有點可惜 但也沒差多少不會影響你晚餐吃和牛 H20 就是那根香腸，老黃也不想吃，你也不用怕 你各位等Blackwell 大爆發 若財報利多＋聯準會降息噴去天堂是很有可能的劇本 輝達這波是被政策陰一刀 但實質營運沒傷到 今天有回檔要感恩市場給機會 如果跌到100以下真的有到這裡，請毫不猶豫加碼，老黃會感動落淚 ※ 引述《HisVol (他的體積)》之銘言： : 贏得川普青睞！輝達躲掉關稅、不禁H20晶片輸中　學者稱讚：黃仁勳是策略高手 : 風傳媒 : 李孟恩 : 2025-04-16 08:10 : 晶片巨頭輝達（NVIDIA）昨（14）日宣布將首度在美國本土全面生產AI超級電腦，並攜 手 : 翁履中臉書發文指出，據報導，黃仁勳日前出席川普主導的百萬級政治募款晚宴，隨後 輝 : 翁履中提到，輝達短短幾天內就兌現承諾，宣布與台灣重量級供應商共建AI晶片產業鏈 ， : 翁履中表示，從台灣的角度來看，這樣的國際合作無疑是「台灣科技走出去」的具體展 現 : 翁履中透露，目前看來，台灣企業在全球AI佈局中仍然扮演關鍵角色，但如何在全球化 與 : https://www.storm.mg/article/5356982 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.77.162 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1744790227.A.1A8.html
推 findwind0826: 過陣子又能賣了 一筆直接寫進營收04/16 15:58
推 onewaylun : 80再來買04/16 15:59
推 jwiww : 不是申請許可證那些嘛川普前幾天不是有說要趕快幫04/16 15:59
→ jwiww : 輝達申請過什麼什麼的？ 04/16 15:59
推 Chricey : 益生菌 04/16 15:59
→ jwiww : 不一定能申請過啊04/16 16:00
→ ealleneee91 : 結果呢上面那些 全部撤單04/16 16:00
推 deann : 確實 NV又是大贏家了 川普 good job04/16 16:00
推 Kroner : uc2功效 04/16 16:00
推 CHINAVIURSWH: 結論 支那哪來的利可讓？都是翻牆支吹在做夢 04/16 16:01
推 buyaowen : 川普變得太快了 垃圾==04/16 16:01
→ deann : 55億美元 跟中國市場對NV來說根本無足輕重 04/16 16:01
推 Kroner : 苦瓜胜肽禁忌 04/16 16:01
推 AndyMAX : 說不定晚上川普又宣布H20許可證通過 嘎死空軍04/16 16:01
噓 HiHiCano : 半導體關稅對老黃也是大利多對吧 趁勢漲價 04/16 16:02
推 F93935 : 問題是賣中國利潤高吧，新加坡又是最大贏家了偷運04/16 16:03
推 Chricey : 花青素功效 04/16 16:03
長期來看中國市場本來就風險高且限制多 轉向更穩定的美國市場 對整體資本市場會更 有信心H100/H200/Blackwell 完全不受中國禁令影響 市場信心也是影響PE的關鍵之一
推 b425k1719 : 拔陰毛很痛 04/16 16:04
→ bob120400 : 如果真的不重要，黃為什麼要跑去用五千億的美國生04/16 16:06
→ bob120400 : 產基地跟川普服軟04/16 16:06
推 Kroner : 維他命c 推薦 04/16 16:06
※ 編輯: NightMeow (42.74.77.162 臺灣), 04/16/2025 16:07:52
推 woker : 問題是可以賣中國高價 毛利超高啊04/16 16:06
→ reFine : 我怎麼覺得55/400佔比滿多的啊…如果股價等比砍下去04/16 16:06
你是怎麼看的….
→ reFine : ，你也覺得只是一根陰毛嗎？04/16 16:06
推 Chricey : 瑪卡推薦ptt 04/16 16:06
→ bnn : 問題其實是總經動盪 企業投資支出會觀望 04/16 16:06
→ bnn : 原本AI建設可能想搶三年先緩一下(同時要供應鏈搬家 04/16 16:07
→ bnn : 把支出攤到五年十年 那營收預測就要下修 04/16 16:07
推 Chricey : epa功效 04/16 16:07
→ v21638245 : 是在操作財報，不是真的已經虧55億了 04/16 16:08
帳面上先把 H20 存貨全部 write-off（損失 55 億），這一季毛利不好看，之後就無負 擔了 NV還是噴 ※ 編輯: NightMeow (42.74.77.162 臺灣), 04/16/2025 16:10:17
推 idletime : 我也猜不可能持續下去，之後可以賣又賺回來了。 04/16 16:11
※ 編輯: NightMeow (42.74.77.162 臺灣), 04/16/2025 16:12:05
→ a1026529 : 華爾街為了這根破香腸殺7%？ 04/16 16:12
推 Kroner : 苦瓜胜肽禁忌 04/16 16:12
短線的沒信心籌碼 沒事沒事
→ puni52041 : 55E的許可證不知道可以用幾年？ 04/16 16:14
→ unwisdom : 穩 買爆 04/16 16:15
※ 編輯: NightMeow (42.74.77.162 臺灣), 04/16/2025 16:15:44
推 CMPunk : 過陣子川普又發文放行 炒股就是這麼簡單 04/16 16:15
推 Kroner : 屈臣氏瑪卡推薦 04/16 16:15
you are goddamn right! ※ 編輯: NightMeow (42.74.77.162 臺灣), 04/16/2025 16:17:35
推 jagger : 恩恩 華爾街都是笨蛋 區區香腸就跌了7%04/16 16:17
阿川想上車 不行嗎 ※ 編輯: NightMeow (42.74.77.162 臺灣), 04/16/2025 16:18:10
推 kohanchen : 倒車接客，最後一次機會04/16 16:31
推 ImHoluCan : 不要把秘密說出來，這樣買不到便宜的nvidia ，H20 04/16 16:33
推 Kroner : 鋅的作用 04/16 16:33
→ ImHoluCan : 早就是預計的事情，nvidia 只要跌，全球跟著跌，這 04/16 16:33
→ ImHoluCan : 個55億早就知道，不然老黃不會跑去打高爾夫 04/16 16:33
→ ImHoluCan : 目前川普就是在解決這事，只不過nvidia 把金額列出 04/16 16:35
推 Chricey : 苦瓜胜肽 04/16 16:35
→ ImHoluCan : 來 04/16 16:35
推 ab4daa : 99NVDA 04/16 16:46
等阿川半夜發完 摳訊 就來不及上車了 ※ 編輯: NightMeow (42.74.77.162 臺灣), 04/16/2025 16:58:51
推 coffee112 : 繞一圈 偷運過去 然後再被美國罰錢 嗚嗚嗚 04/16 16:58
推 DeapBlue : 不能賣中國你可以說是小菜，但賣不進美國就知道死了 04/16 16:59
→ DeapBlue : 猜猜看美國敢不敢不豁免掐死自己？還是以為現在美國 04/16 17:00
→ DeapBlue : 已經有能力自產自銷晶片？ 04/16 17:00
→ iusocute : 然後晚上又豁免了 一直轉一直轉 04/16 17:12
推 bbignose : 我USD捏到-40%了供參 04/16 17:16
→ CCH2022 : 天真的人看下跌以為老黃失算，其實會面時就會籌碼 04/16 17:26
→ CCH2022 : 交涉，這些就是檯面下的跟表面上的下跌。 04/16 17:26
→ CCH2022 : 只能說拉回是給你佈局的。 04/16 17:26
→ darkangel119: 喪事喜辦 好歐 04/16 17:30
推 piece1 : 一堆說小錢...結果盤後6%..QQ 04/16 17:50